Cara Memproses Kredit Klaim Balik: 13 Langkah

2024 Pengarang: John Day | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2024-01-30 11:09

123 Pembekalan Bekalan Pejabat adalah pembuatan bekalan pejabat yang terkemuka dalam industri ini. Kami berusaha untuk menyediakan produk berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Semua pengedar kami diberikan harga bersih untuk semua produk kami untuk digunakan dari hari ke hari penjualan kepada pelanggan pengguna akhir mereka. Namun, jika mereka diberi kesempatan untuk memenuhi pesanan yang besar, 123 Perlengkapan Pejabat akan meninjau perincian pesanan dan menawarkan harga projek. Pelanggan tetap akan dikenakan bayaran untuk harga bersih harian mereka. Namun, mereka dapat menyerahkan invois bulanan untuk ditinjau untuk mendapatkan kredit produk untuk perbezaan antara harga harian mereka dengan harga projek. Tanggungjawab pasukan Inside Sales kami untuk mengkaji, menganalisis dan memproses kredit yang sesuai setiap bulan. Tutorial ini akan digunakan oleh pasukan Inside Sales sebagai rujukan tentang cara memproses kredit tuntutan balik. Dalam contoh ini, ABC Distribution telah menghantar invois Januari 2019 mereka untuk mendapatkan kredit untuk bahan yang mereka jual pada harga projek Bowling Green Elementary.

Anda memerlukan item berikut sebelum memulakan:

1. Komputer riba

2. Excel

3. Mesin E-mel atau Faks

4. Pencetak

5. Salinan Invois Pelanggan

6. Akses kepada harga pelanggan dan harga projek

Pada akhir tutorial ini, anda seharusnya dapat memproses kredit tuntutan balik dengan betul.

Penafian: Tutorial ini digunakan untuk melatih pasukan Inside Sales di 123 Pembuatan Bekalan Pejabat. Semua nama, produk dan harga telah dibuat untuk tujuan latihan ini sahaja. Tutorial ini sama sekali tidak menanggung mana-mana syarikat atau orang yang bertanggungjawab atas sebarang harga atau kredit. Semua foto dan video yang digunakan dalam tutorial harus digunakan oleh pencipta tutorial ini, Abby Essex sahaja. Tiada kebenaran diberikan untuk penggunaan salah satu bahan dalam tutorial ini oleh orang lain selain Abby Essex. Di samping itu, Abby Essex tidak boleh bertanggungjawab secara peribadi atau bertanggungjawab secara sah atas segala hasil yang dihasilkan dari penggunaan tutorial ini.

Langkah 1: Buka Excel

Di sudut kiri bawah desktop anda, klik pada ikon tetingkap. Dari Menu Permulaan Windows anda, ketik bar carian "excel." Klik dua kali pada ikon Excel yang muncul di skrin menu.

Langkah 2: Buka Spreadsheet Excel Baru

Setelah Excel dibuka, senarai hamparan baru dan baru akan muncul. Pilih "buku kerja kosong" dengan mengklik dua kali pada ikon pertama. Excel akan membuka buku kerja baru anda. Anda akan bermula di sel pertama, A1 (ditunjukkan diserlahkan).

Langkah 3: Tambah Tajuk Lajur

Di sel pertama, A1, taipkan tajuk pertama, "Tarikh Invois" dan tekan enter. Dengan menggunakan tetikus anda, klik pada sel A1 sekali lagi. Di garis antara A1 dan A2, gunakan kursor anda untuk mengklik dua kali sehingga sel meregang keluar untuk menahan semua perkataan. Terus tambahkan tajuk lajur dan panjangkan setiap lajur agar sesuai dengan keseluruhan perkataan. Seterusnya, sorot semua tajuk lajur dengan mengklik pada sel pertama dan menyeret penyorot ke sel terakhir dengan kata-kata. Di pita menu, pilih ikon tebal dan ikon garis bawah.

Langkah 4: Maklumat Harga dan Invois Pelanggan

Hamparan harga pelanggan dihantar kepada semua pekerja Inside Sales melalui e-mel setiap bulan. Akses e-mel anda untuk mendapatkan lampiran hamparan harga pelanggan untuk rujukan. Pastikan untuk mengesahkan tab pelanggan yang betul ditunjukkan. Seterusnya, cetak salinan invois pelanggan. Ia mungkin diterima melalui e-mel atau faks dari pelanggan. Sahkan bahawa harga invois yang diminta aktif dalam senarai harga pelanggan. Dalam contoh ini, ABC Distribution merujuk permintaan kredit untuk projek Bowling Green Elementary. Pada hamparan harga, tab Taburan ABC menunjukkan harga aktif yang disenaraikan untuk pekerjaan ini.

Langkah 5: Salin Maklumat Invois ke Spreadsheet

Seterusnya, masukkan semua data yang diperlukan dari invois pelanggan. Setelah maklumat itu ditambahkan, pilih semua sel di bawah tajuk "Harga Bersih" hingga "Kredit" dengan mengklik pada sel pertama dan kemudian tekan butang kiri tetikus dan seret ke sel terakhir di lajur terakhir. Ini akan menonjolkan keseluruhan kawasan. Di pita menu, klik pada ikon $. Ini sekarang akan menjadikan semua nombor yang anda taipkan jumlah dolar.

Langkah 6: Tambah Harga

Dari hamparan harga pelanggan, tambahkan harga hari ke hari dan harga projek yang sesuai.

Langkah 7: Tambahkan Formula "Perbezaan"

Untuk menambahkan formula, mulakan dengan mengklik ke sel F2. Taip = dan kemudian klik pada sel D2. Seterusnya, taip - dan kemudian klik pada sel E2. Tekan enter. Ini akan memasukkan perbezaan antara harga sehari untuk kertas dan harga projek untuk kertas. Seterusnya, klik pada tanda + di sudut kanan bawah sel F2 dan seret ke sel F6. Ini akan mengisi formula yang sama secara automatik, tetapi ia mengemas kini perbezaan yang sesuai setiap baris.

Langkah 8: Tambah Formula Kredit

Untuk menambahkan formula kredit, mulakan di sel G2. Taip = dan kemudian klik pada sel F2. Kemudian, ketik * dan klik pada sel C2 dan tekan enter. Ini secara automatik akan menambahkan perbezaan harga dikalikan dengan jumlah kuantiti yang dipesan. Perbezaan antara harga hari ke hari dan harga projek untuk kertas adalah $ 22.00. ABC Distribution membeli 20 kotak kertas untuk projek Bowling Green Elementary pada bulan Januari. Jumlah kredit yang terhutang untuk pembelian kertas adalah $ 440.00. Seterusnya, klik pada tanda + di sudut kanan bawah sel G2 dan seret ke sel G6. Ini akan mengisi formula yang sama secara automatik, tetapi ia dikemas kini kepada kredit per baris yang sesuai.

Langkah 9: Jumlah Kredit AutoSum

Mulakan dengan mengklik ke sel G7 dan kemudian pada pita menu, klik pada ikon AutoSum. Ini akan menonjolkan ruang kredit. Tekan enter dan jumlah semua sel kredit akan terisi. Ini adalah jumlah kredit yang terhutang kepada ABC Distribution untuk kredit tuntutan balik ini.

Langkah 10: Simpan

Dari menu Fail, pilih Simpan Sebagai. Kemudian, pada menu seterusnya pilih PC Ini. Dengan desktop yang disorot di sebelah kiri, taipkan nama fail dan klik simpan.

Langkah 11: E-mel dan FIle

Langkah terakhir adalah menghantar e-mel dokumen ke jabatan kredit. Anda juga boleh menghantar salinan kepada pelanggan untuk fail mereka juga.

Langkah 12: Tutorial Video

Sila tonton video ini untuk rakaman langkah demi langkah proses kredit tuntutan balik ini.

Langkah 13: Selesai

Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti tutorial ini tentang cara memproses kredit tuntutan balik bulanan. Saya harap maklumat yang diberikan mudah diikuti dengan langkah-langkah yang dapat anda gunakan untuk rujukan di masa hadapan.